企业 AI 准备度评估工具
文档类型：88-理论框架体系 ｜ 使用场景：转型项目启动前的诊断评估 ｜ 评估时长：约60~90分钟
使用说明
本工具供转型咨询顾问与企业高管团队在项目正式启动前联合使用，用于：
- 诊断企业当前的 AI 落地准备状态
- 识别关键短板，制定补强优先级
- 为后续的场景选型与 Phase 安排提供客观依据
评估结果不是"通过/不通过"，而是"在哪里可以快速启动，在哪里需要先补基础"。
一、准备度五维评估（对应五维分析框架）
维度A：业务场景成熟度
| 评估项 | 0分（尚未做到） | 1分（部分满足） | 2分（完全满足） | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| A1. 企业能清晰描述出 3 个以上重复性、高频次的管理痛点 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| A2. 管理层认可 AI 转型的战略价值（非被动应付） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| A3. 已识别至少 1 个"高价值×低风险"的优先试点场景 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| A4. 各职能有明确的业务负责人愿意参与转型 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| A5. 历史上曾尝试过流程优化或数字化项目（有经验基础） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 维度A合计 | /10 |
维度B：工作流程清晰度（任务生命周期）
| 评估项 | 0分 | 1分 | 2分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| B1. 核心业务流程已有文档化的 SOP（而非全靠口口相传） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| B2. 主要业务流程的触发条件、处理步骤、输出结果清晰定义 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| B3. 流程中的例外场景与升级机制已有明确规定 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| B4. 各岗位员工对自己的工作边界有清晰认知 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 维度B合计 | /8 |
维度C：知识资产积累度
| 评估项 | 0分 | 1分 | 2分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| C1. 企业有内部知识库（规则手册/案例库/产品文档） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| C2. 知识库定期更新，有明确的负责人 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| C3. 历史业务数据已被整理，可检索 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| C4. 核心业务规则（如费控标准/折扣授权）已有书面定义 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 维度C合计 | /8 |
维度D：数据治理成熟度
| 评估项 | 0分 | 1分 | 2分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| D1. 核心业务系统（ERP/CRM/HR等）有可调用的 API | ☐ | ☐ | ☐ | |
| D2. 各系统的数据字段口径统一（如"销售额"的定义全公司一致） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| D3. 企业有数据敏感等级分类意识，知道哪些数据不能共享 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| D4. 有 IAM（身份与访问管理）或类似权限管控机制 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| D5. 数据操作有审计日志（可追溯谁在什么时候取了什么数据） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| D6. 有信息安全负责人（CISO 或等效角色） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 维度D合计 | /12 |
维度E：组织变革接受度
| 评估项 | 0分 | 1分 | 2分 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| E1. CEO/高管层亲自推动转型（不是 IT 部门单兵作战） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| E2. 员工对 AI 工具的基础认知不存在严重偏见 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| E3. HR 有能力设计配套的培训与岗位调整方案 | ☐ | ☐ | ☐ | |
| E4. 有内部"技术意见领袖"（变革大使候选人） | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 维度E合计 | /8 |
二、评估结果解读
总分：______ / 46
分数区间诊断
| 总分区间 | 准备度级别 | 建议行动 |
|---|---|---|
| 40~46分 | 🟢 高度就绪 | 可直接进入 Phase 1，优选象限①场景，6周内启动 |
| 30~39分 | 🟡 基本就绪** | 可启动，但需在前4周补强得分最低的1~2个维度 |
| 20~29分 | 🟠 需要前置准备 | 建议先用4~8周时间补强基础（数据接口+流程文档+SOP）再启动 |
| 10~19分 | 🔴 基础较弱 | 建议先启动"准备期"：完善核心系统API、建立基本知识库、培训关键人员 |
| <10分 | ⚫ 暂不适合 | 当前技术与组织基础不足以支撑AI转型，建议先完成基础信息化建设 |
维度短板诊断
| 最低分维度 | 优先补强行动 |
|---|---|
| 维度A（业务场景）偏低 | 组织管理层痛点工作坊，明确转型优先级 |
| 维度B（流程清晰度）偏低 | 先启动SOP梳理项目，将主流程文档化 |
| 维度C（知识资产）偏低 | 建立最小知识库（规则手册+案例集），优先覆盖试点场景 |
| 维度D（数据治理）偏低 | 先启动核心系统API改造，推动数据中台建设（Data L1→L2） |
| 维度E（组织接受度）偏低 | 优先解决高管认知对齐，组织变革大使计划 |
三、场景优先级评估矩阵
对于已识别的候选场景，用以下工具排定优先级：
| 候选场景 | 业务价值（1~5） | 数据可及性（1~5） | 流程标准化程度（1~5） | 变革阻力（1=高,5=低） | 综合优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| （填入场景名） | |||||
优先级计算：(业务价值 × 0.35) + (数据可及性 × 0.25) + (流程标准化 × 0.25) + (变革阻力 × 0.15) = 加权综合分
优先启动：综合分 > 4.0 的场景；暂缓：综合分 < 2.5 的场景
四、评估报告模板
【企业AI准备度评估报告】
◆ 被评估企业：_______________
◆ 评估日期：_______________
◆ 参与评估管理层：_______________
总体准备度得分：_____/46（_____级）
【五维得分分布】
A·业务场景：_____/10
B·流程清晰度：_____/8
C·知识资产：_____/8
D·数据治理：_____/12
E·组织接受度：_____/8
【最大优势】
（3条）
【优先补强项】
（2~3条，按优先级排序）
【推荐启动场景（TOP3）】
1. ______________ （预期ROI：____）
2. ______________ （预期ROI：____）
3. ______________ （预期ROI：____）
【建议Phase 1启动时间】
____年____月（理由：__________）